Nos services financiers

L'évaluation d'entreprise

L'évaluation d'entreprise est un art et une science permettant de calculer sa valeur économique. Voici les principales méthodes qui permettent d'analyser une entreprise sous différents angles :

  • Multiples de Marché : Cette méthode compare une entreprise à des sociétés similaires en bourse, en utilisant des ratios financiers comme le PER (Price Earnings Ratio). Elle permet une analyse rapide et orientée vers le marché.
  • Flux de Trésorerie Actualisés (DCF) : En prévoyant les flux de trésorerie futurs et en les actualisant à un taux précis, cette méthode donne une image claire de la valeur intrinsèque d'une entreprise. Parfait pour les investisseurs à long terme.
  • Transactions Comparables : Idéale pour les fusions ou acquisitions, cette méthode analyse les montants payés récemment pour des entreprises similaires, offrant un point de référence basé sur des données concrètes.

En intégrant des outils modernes comme l'intelligence artificielle et le machine learning, ces approches deviennent encore plus robustes, rendant l'évaluation plus rapide, précise et pertinente pour vos décisions stratégiques.

L'analyse financière

L'analyse financière est une discipline clé pour comprendre et améliorer la performance d'une entreprise. Elle permet d'examiner sa santé financière, d'identifier les opportunités, et d'anticiper les défis grâce à une lecture approfondie des états financiers.

  • Objectifs :
    • Évaluer la rentabilité pour s'assurer que les bénéfices couvrent les coûts et offrent un bon retour sur investissement.
    • Analyser la liquidité pour vérifier la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme.
    • Mesurer la solvabilité pour garantir la stabilité financière à long terme.
    • Évaluer l'efficacité dans l'utilisation des ressources pour maximiser les bénéfices.
  • Méthodes :
    • Analyse des ratios financiers, tels que la marge bénéficiaire ou le retour sur capitaux propres (ROE).
    • Étude des tendances grâce à l'analyse verticale et horizontale.
    • Examen des flux de trésorerie pour comprendre la gestion des liquidités.
  • États financiers utilisés :
    • Bilan : Montre les actifs, passifs et capitaux propres à un instant donné.
    • Compte de résultat : Retrace les revenus et dépenses sur une période donnée pour calculer le bénéfice net.
    • Tableau des flux de trésorerie : Détaille les mouvements de trésorerie pour analyser la liquidité.

Cette analyse s’adresse à divers acteurs : investisseurs cherchant un bon rendement, créanciers évaluant les risques, et gestionnaires souhaitant optimiser les performances. Elle est un levier stratégique pour une prise de décision éclairée.

La structuration de dette/capital

Optimiser la structure financière de votre entreprise est essentiel pour assurer son développement. Nous proposons des solutions de financement structuré adaptées à vos besoins, équilibrant financement par dette et par capital, pour lever des fonds tout en limitant l'endettement et la dilution du capital.

  • Nos solutions sur mesure :
    • Obligations convertibles : Un financement flexible offrant la possibilité de convertir la dette en actions, idéal pour attirer des investisseurs.
    • OCEANE : Combine les avantages de la dette et du capital en permettant aux investisseurs d’échanger leurs obligations en actions sans dilution immédiate.
    • Autres instruments structurés : Obligations perpétuelles, titres hybrides ou remboursables en actions, conçus pour répondre à vos objectifs financiers spécifiques.
  • Restructuration financière :

    Nous vous aidons à rééquilibrer votre structure de dette et de capital pour soutenir durablement la croissance de votre entreprise. Grâce à des outils adaptés, négociez des conditions avantageuses tout en préservant les intérêts de vos actionnaires.

Faites appel à notre expertise pour structurer un financement solide et adapté à vos ambitions, tout en minimisant les risques financiers.

Nos Services

Évaluation d'Entreprise

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